סוכן ביטוח ומתכנן פרישה
"נעים מאוד, קוראים לי גילי לוי ואני סוכן ביטוח עצמאי ומתכנן פרישה. יש לי תואר ראשון B.A במנהל עסקים, רישיון סוכן מורשה עם ניסיון של 18 שנים בענף הביטוח, ואני בוגר קורס תכנון פרישה. אני מלווה משפחות, מנתח את התיק הפנסיוני הביטוחי והפיננסי ומתאים להם את התוכניות לפי הצרכים המיוחדים שלהם, במקצועיות, במחירים אטרקטיביים ובאדיבות. בנוסף אני מלווה גימלאים בעת פרישתם מעבודה. תכנון פרישה נכון, אובייקטיבי ומותאם צרכי לקוח יכול להגדיל את תזרים המזומנים העומד בפני הפורש באופן דרמטי. אני מזמין אותך לפנות אלי לבדיקת התיק הפנסיוני והביטוחי, נבדוק כפילויות, אפשרויות להוזלה ונוודא שלא חסר לך ולבני משפחתך ביטוחים נחוצים. ואני מזמין אותך העומד/ת לפרוש לגמלאות לפנות אלי לתכנון פרישה."
"נעים מאוד, קוראים לי גילי לוי ואני סוכן ביטוח עצמאי ומתכנן פרישה. יש לי תואר ראשון B.A במנהל עסקים, רישיון סוכן מורשה עם ניסיון של 18 שנים בענף הביטוח, ואני בוגר קורס תכנון פרישה. אני מלווה משפחות, מנתח את התיק הפנסיוני הביטוחי והפיננסי ומתאים להם את התוכניות לפי הצרכים המיוחדים שלהם, במקצועיות, במחירים אטרקטיביים ובאדיבות. בנוסף אני מלווה גימלאים בעת פרישתם מעבודה. תכנון פרישה נכון, אובייקטיבי ומותאם צרכי לקוח יכול להגדיל את תזרים המזומנים העומד בפני הפורש באופן דרמטי. אני מזמין אותך לפנות אלי לבדיקת התיק הפנסיוני והביטוחי, נבדוק כפילויות, אפשרויות להוזלה ונוודא שלא חסר לך ולבני משפחתך ביטוחים נחוצים. ואני מזמין אותך העומד/ת לפרוש לגמלאות לפנות אלי לתכנון פרישה."
סוכן ביטוח ומתכנן פרישה
