בדיקת התיק הביטוחי והפיננסי והתאמתו לצרכי הלקוח, מציאת כפילויות ביטוחים, איתור כספים, איחוד תוכניות ביטוח מנהלים ופנסיה, פוליסות חסכון בדמי ניהול אטרקטיביים, עזרה והכוונה בתביעות ביטוחיות, תכנון מסלולי פרישה תוך התחשבות בשיקולי המיסוי השונים.
בדיקת התיק הביטוחי והפיננסי והתאמתו לצרכי הלקוח, מציאת כפילויות ביטוחים, איתור כספים, איחוד תוכניות ביטוח מנהלים
ופנסיה, פוליסות חסכון בדמי ניהול אטרקטיביים, עזרה והכוונה בתביעות ביטוחיות, תכנון מסלולי פרישה תוך התחשבות
בשיקולי המיסוי השונים.
