סהר עיני

למעשה ה"רופא המשפחה הפיננסי" של כל לקוחותיי, היועץ שא.נשים, משפחות ועסקים יפנו אליו על מנת להתייעץ בכל צומת פיננסי משמעותי בחיים. - עוזר ללקוחותיי להבין את מבנה ההכנסות, ההוצאות והנכסים, ועוזר להם לבנות תזרים הכנסות, שיבטיח את רמת החיים בטווח הקצר, הבינוני והארוך. - מסייע ללקוחותיי בהגדרה מהם "מטרות החיים שברצונם להשיג באמצעות כספם", ולאילו יעדים אישיים וכלכליים הם מעוניינים להגיע. - בונה עם לקוחותיי תכנית פיננסית שתעזור להם להשיג את המטרות והיעדים. - מסייע ליישם את התכנית בהתאם להמלצות, ומלווה את הלקוח לאורך מעגלי החיים השונים תוך כדי הגדלת ההון. - מונע מלקוחותיי טעויות כלכליות (לפעמים גם במאות אלפי ש"ח). - בונה ללקוחותיי הגנות מפני קטסטרופות פיננסיות שונות. - עוסק, בין היתר, בתכנון נכון של הפרישה, העברה בין-דורית, רכישת נכסים, הסבת מקצוע, גיוסי אשראי, תכנית עסקית, תזרים מזומנים וכו'.